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    天然氣重卡發動機2020分析:濰柴銷7萬臺 重汽翻一番 解放動力漲了三倍

    盡管12月銷量受到車用LNG價格的大幅上漲而遭遇了大幅下滑,但2020年全年的天然氣重卡市場依然達到了一個14萬輛的新高度,再一次刷新了全球紀錄。2020年,為天然氣重卡配套的燃氣發動機市場,又有什么新變化呢?

    請看第一商用車網帶來的年度盤點和分析報道。


    2020年天然氣重卡發動機銷量排行(單位:臺)

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    濰柴占半壁江山  重汽翻一番  解放動力漲了三倍

    根據第一商用車網掌握的交強險終端銷量數據(不含出口和軍品),2020年,國內天然氣重卡發動機累計銷售量達到14.2萬臺,比上年同期的11.6萬臺增長22%,凈增量約2.6萬臺。這個市場的競爭者相比柴油機而言比較少,截至目前只有8家,實現量產的只有7家。

    天然氣重卡及發動機市場實現較大增長的原因,主要有兩方面。首先,2020年是重卡大年,國家及地方相關政策不斷出臺,包括國三柴油貨車集中性提前淘汰更新、支線超載和中短途超載的常態化、按軸收費新政、“新基建”啟動等政策性因素,推動重卡整體市場全年銷量突破了160萬輛,牽引車總銷量突破83萬輛,雙雙刷新全球紀錄。行業大盤向好,燃氣重卡及發動機市場發展就有了穩固基礎;其次,在2020年12月之前,油氣差價相對穩定的車輛使用環境,以及很多氣源豐富地區對LNG卡車的大力推廣,使得很多貨車用戶在換車時都優先考慮使用成本更低的LNG重卡,從而推動著該細分市場快速增長。



    綜合全年走勢來看,2020年的天然氣重卡發動機市場,上半年有升有降,下半年直至10月份都是一路暴漲,勢頭難擋;11-12月,市場出現同比下滑,12月更是大幅下降,這就使得全年走出了一個“前低-中高-后低”的曲線。


    2018—2020年天然氣重卡發動機銷量走勢圖(單位:臺)

    2018—2020年天然氣重卡發動機銷量走勢圖(單位:臺).png


    2020年以來,天然氣重卡發動機市場上的主角,仍然是13L及以上大排量機型。2020年,13L動力占到了天然氣重卡發動機市場的90.22%(達到12.81萬臺);11L和12L動力合計占了6.96%,10.5L及以下排量的發動機只占了2.81%,占比很小。市場上最熱銷的機型包括濰柴WP13NG、中國重汽MT13、解放奧威CA6SM3、玉柴YC6K13N等,都是13L機器。


    重汽MT13 480馬力天然氣發動機

    重汽MT13 480馬力天然氣發動機


    2020年,15L排量的天然氣機型首次登上歷史舞臺,雖然數量非常少(只有7臺),均為康明斯品牌的15N國六燃氣機,配裝在東風商用車和江淮格爾發的天然氣重卡上,車型型號分別為東風DFV4258GP6N和江淮HFC4182P1N9A41S牽引車,配套數量分別為1臺和6臺。雖然是“小試牛刀”,但可以預見,未來隨著客戶對更大功率燃氣機需求的增長,康明斯、解放、濰柴、玉柴等15L及以上排量的發動機將會在天然氣重卡動力市場上占有一席之地。


    康明斯15N天然氣重卡發動機.jpg

    康明斯15N天然氣重卡發動機


    2020年天然氣重卡發動機銷量分排量占比圖

    2020年天然氣重卡發動機銷量分排量占比圖.png


    分企業來看,濰柴天然氣發動機以7.09萬臺的銷量和49.98%的份額,占據了市場的半壁江山,同比小增1%。不過,雖然一直領先并且保持了行業第一,但濰柴燃氣機的份額比其上年同期的份額要低(2019年市場份額為60.66%);其主銷機型是WP13NG,功率覆蓋400、430和460馬力。與此同時,山東重工集團旗下的濰柴和重汽天然氣發動機合計份額達到了79.56%,比上年同期(77.66%)要高出1.9個百分點。


    濰柴WP10.5H 410馬力天然氣國六發動機.jpg

    濰柴WP10.5H 410馬力天然氣發動機


    作為很早就進入中國市場的外資發動機品牌,康明斯是眾所周知的車用柴油機市場強者之一。但在2020年9月之前,康明斯在國六天然氣重卡發動機市場上一直沒有產品(2019年康明斯的2206臺銷量均為福田康明斯國五天然氣重卡發動機銷量),這也導致其深度合作的整車合作伙伴在該細分領域內的份額普遍不算高。2020年9月份,康明斯終于進入國六天然氣重卡市場——9月25日康明斯與中通快遞在上海聯合舉行高效清潔能源物流動力解決方案全球首發儀式,一舉推出了兩個排量的天然氣機型,宣布進入國六燃氣發動機市場。從9月份一直到12月底,康明斯燃氣動力產銷處于緩慢爬坡階段,其累計銷售了36臺國六天然氣重卡發動機,其中有29臺是12N燃氣機,460馬力,均為福田康明斯生產,并且全部為福田戴姆勒歐曼的牽引車配套;還有7臺是康明斯15N,15L排量,功率為470馬力和531馬力,在東風康明斯生產。

    中國重汽、解放動力和上柴動力強勢崛起

    2020年以來天然氣重卡發動機市場的兩匹“黑馬”,分別是中國重汽和解放動力。重汽發動機的銷量排名沒有發生變化,繼續排名行業第二,但份額大幅上漲,為其未來的排名上升打下了良好基礎;而解放動力則從2019年的行業第六上升至2020年的行業第四,勢頭正猛。


    奧威CA6SM3天然氣國六發動機.jpg

    奧威CA6SM3天然氣發動機


    2020年,中國重汽燃氣重卡憑借13L天然氣動力的口碑以及年初確定的“燃氣車優先”戰略,以黑馬速度崛起,連續多個月穩居市場排行榜第一的位置,并在年底斬獲天然氣重卡市場全年銷量冠軍。因此,主要用于內部配套的重汽國六天然氣重型發動機(MT11、MT13)同樣“水漲船高”,其2020年銷量持續上升,全年達到4.2萬臺,同比增長113%,增幅比行業平均增速(22%)高出91個百分點,占有率也同步上升至29.58%(去年同期份額為17%),增加了12.58個百分點;其主銷機型是MT13,功率從360-480馬力不等。重汽燃氣機的銷量及份額上漲,也在很大程度上擠占了濰柴、玉柴等企業的份額。

    解放動力同樣是2020年的一匹“黑馬”,其當年天然氣重卡機型銷量為0.82萬臺,同比增幅達到311%,凈增長約6200臺,份額上升至5.78%(去年同期為1.72%),增加了4.06個百分點;其主銷機型是13L的奧威CA6SM3,功率覆蓋420、440和470馬力??梢钥闯?,解放天然氣動力正在持續、迅速擴大對一汽解放卡車的內部配套率,這同樣也會在一定程度上擠占了之前為解放燃氣重卡配套的外部發動機企業的份額。


    玉柴YCK13N天然氣發動機.jpg

    玉柴YC6K13N天然氣發動機


    玉柴機器2020年累計銷售燃氣重卡發動機約1.66萬臺,保持行業前三,市場份額為11.7%(去年同期為15.7%)。其2020年的主銷機型是YC6K13N,銷量超過1萬臺,功率為430馬力和460馬力;第二主銷機型是YCK11N燃氣發動機,銷了5000多臺,功率覆蓋340-400馬力。


    2020年天然氣重卡發動機銷量份額圖

    2020年天然氣重卡發動機銷量份額圖.png


    天然氣重卡發動機市場的另外兩個“角色”——上柴動力、漢馬科技集團(原華菱星馬)的漢馬動力, 2020年分別銷售國六天然氣重卡發動機3754臺和412臺,份額分別為2.64%和0.29%。與重汽動力和解放動力一樣,這兩家發動機企業也主要是內配集團內整車企業,分別為上汽紅巖重卡、華菱重卡配套。值得一提的是,上柴動力同比增長了55%,超出行業平均增速33個百分點,其主銷機型是12L的SC12E 440馬力。上柴動力能增長如此之快,直接受益于紅巖重卡天然氣車型的迅速上量,根據第一商用車網掌握的數據,上汽紅巖2020年在天然氣重卡市場表現亮眼,全年同比增速達到64%,天然氣重卡累計銷量為3647輛,市場份額上升了0.7個百分點。


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    漢馬HMT13天然氣發動機


    上汽E系列燃氣發動機.jpg

    上柴SC12E系列天然氣發動機


    結束語

    盡管2020年天然氣重卡及發動機市場取得了喜人的成績,但當年年底,市場情況正在起變化。由于車用LNG價格在12月份迅速大幅上漲(今年1月份則時漲時跌、動蕩不已),很可能會對天然氣重卡及動力市場造成困擾甚至“抑制”,2021年一季度的天然氣重卡和發動機市場面臨著下滑的危險。新的市場環境下,當前這種濰柴領銜、重汽緊追、解放和康明斯快速上量的競爭態勢,是否也會發生新的演變呢?

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